Ивану только стукнуло полвека. У него растут две дочки. Старшая, Марья, — настоящая богатырка, сильная и смелая. Младшая, Софья, только начинает постигать колдовские премудрости. В Белогорье царил привычный покой, пока не появился колдун Северин. Ему привиделось нечто ужасное, грядущая беда. Его слова нарушили тихий ход жизни.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы уберечь отца и спасти родное Белогорье, ей нужно отправиться в Москву давно минувших дней. Там живет молодой Иван, еще не ведающий о будущих тревогах. А Марье выпала своя задача — остаться и дать отпор злу, которое уже подбирается к их городу.
