Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег на лечение у семьи нет, да и будущее выглядит совсем мрачно. В отчаянии Уайт находит неожиданный выход: он решает начать производить метамфетамин. Помощника он находит в лице своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Как раз вовремя — Джесси и сам варил мет, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.