Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра оказывается под ударом - его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой - женщиной удивительной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от переживаний драматург создаёт новое произведение. Его персонажами становятся люди из собственного круга общения. Среди них - загадочная фигура по имени Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца.
