В конце пятнадцатого столетия на землях Восточной Европы князь Влад Второй находит смысл существования лишь в чувстве к своей супруге, Елизавете. Когда обязанность призывает его в битву, чтобы остановить османское вторжение, он в молитвах просит не о победе, а лишь о том, чтобы его возлюбленная пережила это трудное время. Однако Елизавета погибает. Потеряв веру и охваченный гневом на небеса, Влад отворачивается от Бога.
Четыре столетия спустя. В одной из клиник для душевнобольных служитель тайного братства беседует с женщиной, оказавшейся вампиром. В это же время парижский юрист приезжает в древнюю резиденцию князя Влада. Там хозяин замка постепенно раскрывает перед гостем печальную повесть о своей давней любви.
